顧客管理とは?顧客管理方法とおすすめのフリーソフトをご紹介!

顧客管理・予約管理




顧客管理のフリーソフトを使えば、コストを抑えて顧客の情報を一元管理できます。

ノートやエクセルで顧客のデータベースを作成するより、手間がかかりません。

高額な顧客管理システムやソフト、アプリを使うより、費用を抑えて顧客を管理できます。




顧客管理とは

顧客管理とは、顧客の名前や連絡先、過去の取引履歴、売上といった顧客の情報を一元管理することです。

顧客の情報を管理することで、顧客のニーズに合わせた商品やサービスが提供でき、顧客の満足度を高め、長期的な関係を築けます。




顧客管理方法

顧客管理方法を大きく分けると以下の3つになります。

  • 手書き・ノート
  • エクセル
  • ソフト・クラウドシステム・アプリ

それぞれのメリット・デメリットを解説します。

手書き・ノート

顧客情報をノートに手書きで管理する方法なら、費用や専門的な知識が不要です。

ただし、以下のようなデメリットがあります。

  • 書き間違える可能性がある
  • 情報の共有が面倒
  • 大量の顧客管理には向いていない

エクセルシートでデータベースを作成

エクセルシートでデータベースを作成する方法なら、費用を抑えて顧客を管理できます。

ただし、以下のようなデメリットがあります。

  • エクセルや関数の知識が必要
  • 他のソフト・ツールとの連携が難しい

顧客管理ソフト・クラウドシステム・アプリ

顧客管理のソフトやクラウドシステム、アプリを使えば、大量の顧客情報を一元管理でき、社内で情報の共有ができます。

ただし、以下のようなデメリットがあります。

  • 導入コストが高額
  • 導入に手間と時間がかかる

コストを抑えて顧客管理したいなら、フリーソフトの導入も検討してみましょう。

顧客管理のフリーソフト

顧客管理のフリーソフトです。

以下のような機能が利用できます。

  • データベースで顧客名簿を管理
  • 顧客情報の検索・抽出
  • お問合せ履歴・対応履歴の管理

顧客管理システム ワイドベース

顧客管理システムは、本格的な顧客管理データベース、自由な項目設定で、幅広い分野での顧客管理・顧客情報管理・顧客データ管理が可能な人気ソフトウェアです。無料でクラウドからダウンロードできます。

顧客管理システム ワイドベース

顧客マネージャー Basic

顧客マネージャーは、お客様情報の抽出やお問合せ履歴、対応履歴の管理が可能、クラウドネットワーク対応。販売マネージャーは、見積・受注・売上・請求・入金データ作成、販売データの一元管理。営業マネージャーは、 顧客・案件・見積の情報管理などが簡単にできる人気ソフトウェアです。

顧客マネージャー Basic

顧客管理名簿

街の不動産屋さん、図書管理データベース、会費徴収管理システム、顧客ランキング、会計帳簿、手形記入帳、現金出納帳、資金繰予定表、売上帳、税額計算表、有給休暇管理表、顧客管理名簿、顧客名簿、顧客管理システム、顧客データ管理、顧客情報管理などが簡単にできる人気アプリです。

顧客管理名簿

Access Biz 顧客管理 EX

Access顧客管理は、売上履歴、応対履歴、宛名印刷、構成グラフ等の印刷ができます。
Excel営業日報は、営業月報、顧客履歴表、予定表等を印刷。
Excel予約管理は、予約状況を視覚的にタイムテーブル表示。

Access Biz 顧客管理 EX

かんたん操作「おまかせ顧客君」フリー版

売上管理・入金管理まで出来る顧客管理・顧客情報管理・名簿管理ソフト、支払管理・社員管理・車両管理のパックソフト、積算から見積・実行予算管理・比較まで可能な建築積算ソフト、工事写真台帳作成ソフトなど。

かんたん操作「おまかせ顧客君」フリー版

顧客管理システム 顧客万来!

顧客管理システムは、一括抽出機能、履歴情報の保存、宛名ラベル印刷、一括メール送信、LANネットワークにも対応します。

顧客管理システム 顧客万来!

UNITS顧客管理システム

顧客管理システムは、メール一括送信、宛名印刷、スケジュール管理など、無料の顧客管理データベースシステムです。
営業管理システムは、顧客ごとに営業情報を登録するだけで営業日報を出力、CTIも付いたデータベースシステムです。

UNITS顧客管理システム

EXCELデーターベース顧客管理

エクセルデーターベース顧客管理システムは、LAN対応、オンラインデーターベースも可能です。受注入力システム、EXCEL会計、EXCEL確定申告、エクセル相場解析、レインズ(不動産流通指定機構)日報データーベース、エクセル串刺し計算など。

EXCELデーターベース顧客管理

顧客管理 お庭番

顧客管理システムは、顧客情報、予定、取引伝票をデータベースで管理するおすすめアプリです。在庫管理システムは、仕入、棚卸、その品目情報をデータベースで管理します。

顧客管理 お庭番

予約管理のフリーソフト・エクセルテンプレート

予約管理のフリーソフトです。

  • 会議室・社用車・共用備品の予約管理
  • スケジュール管理
  • ステップ管理
  • 会員管理
  • 名刺管理
  • 顧客ランク管理

Excel Form 予約管理

Excelユーザーフォームの予約管理ソフトです。会議室の予約や社用車の予約、共用備品の予約などの予約管理・会員管理・名刺管理に使用出来ます。タイムテーブル表示で、日別/設備別の表示を切替え可能。

Excel Form 予約管理

EXCELで使用できる予約管理

EXCELフォーマットで使用できる予約管理で、ACESSを使用することで使いやすくなり、おすすめです。

EXCELで使用できる予約管理

営業日報 Type A

簡単に営業日報が作成できます。毎日の訪問先と時間、相手担当者、内容を記入できます。日報はA4白紙横で印刷でき、報告書として自分のメモとしても利用可能です。

営業日報 Type A

Access DE 営業日報 EX

Accessフォーマットで作成した営業日報ソフトです。日報を入力するだけで営業月報・目標対実績推移表・目標対実績グラフなどが作成できます。営業会議用資料にも最適です。

Access DE 営業日報 EX

営業支援ツール Rhythm Sales

顧客データベースの作成から、スケジュール管理、ステップ管理、顧客ランク管理、会員管理、名刺管理、トレンド分析、顧客絞込み分析、メール一括配信、宛名印刷などの営業支援ツールです。

KCSD21訪問支援版 ビジネス向き日報管理ソフト

訪問支援(日報管理)の機能の部分に絞ったソフトです。営業支援SFA、顧客管理CRMをFilemakerをベースで作成しているので、使いやすくビジネス向きです。

KCSD21訪問支援版 ビジネス向き日報管理ソフト

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