顧客管理とは?顧客管理方法とおすすめのフリーソフトをご紹介!

顧客管理・予約管理



このページでは、顧客管理方法とおすすめのフリーソフトをご紹介しています。
顧客管理とは、顧客の名前や連絡先、過去の取引履歴、売上といった顧客の情報を一元管理することです。
顧客管理のフリーソフトを使えば、コストを抑えて顧客の情報を一元管理できます。
ノートやエクセルで顧客のデータベースを作成するより手間がかからず、高額な顧客管理システムやソフト、アプリを使うより費用を抑えて顧客を管理できます。



顧客管理とは

顧客管理とは、顧客の名前や連絡先、過去の取引履歴、売上といった顧客の情報を一元管理することです。

顧客の情報を管理することで、顧客のニーズに合わせた商品やサービスが提供でき、顧客の満足度を高め、長期的な関係を築けます。



顧客管理方法

顧客管理方法を大きく分けると以下の3つになります。

  • 手書き・ノート
  • エクセル
  • ソフト・クラウドシステム・アプリ

それぞれのメリット・デメリットを解説します。

手書き・ノート

顧客情報をノートに手書きで管理する方法なら、費用や専門的な知識が不要です。
ただし、以下のようなデメリットがあります。

  • 書き間違える可能性がある
  • 情報の共有が面倒
  • 大量の顧客管理には向いていない

エクセルシートでデータベースを作成

エクセルシートでデータベースを作成する方法なら、費用を抑えて顧客を管理できます。
ただし、以下のようなデメリットがあります。

  • エクセルや関数の知識が必要
  • 他のソフト・ツールとの連携が難しい

顧客管理ソフト・クラウドシステム・アプリ

顧客管理のソフトやクラウドシステム、アプリを使えば、大量の顧客情報を一元管理でき、社内で情報の共有ができます。
ただし、以下のようなデメリットがあります。

  • 導入コストが高額
  • 導入に手間と時間がかかる

コストを抑えて顧客管理したいなら、フリーソフトの導入も検討してみましょう。



顧客管理のフリーソフト その1

顧客管理のフリーソフトです。
以下のような機能が利用できます。

  • データベースで顧客名簿を管理
  • 顧客情報の検索・抽出
  • お問合せ履歴・対応履歴の管理

顧客管理システム ワイドベース

顧客管理システム ワイドベース
顧客管理システムは、本格的な顧客管理データベース、自由な項目設定で、幅広い分野での顧客管理・顧客情報管理・顧客データ管理が可能な顧客管理のフリーソフトです。

顧客マネージャー Basic

顧客マネージャー Basic
営業マネージャーは、 顧客・案件・見積の情報管理などが簡単にできる顧客管理のフリーソフトです。見積・受注・売上・請求・入金データ作成、販売データの一元管理、お客様情報の抽出やお問合せ履歴、対応履歴の管理が可能、クラウドネットワークに対応しています。

顧客管理名簿

顧客管理名簿
街の不動産屋さん、図書管理データベース、会費徴収管理システム、顧客ランキング、会計帳簿、手形記入帳、現金出納帳、資金繰予定表、売上帳、税額計算表、有給休暇管理表、顧客管理名簿、顧客名簿、顧客管理システム、顧客データ管理、顧客情報管理などが簡単にできる顧客管理のフリーソフトです。

Access Biz 顧客管理 EX

Access Biz 顧客管理 EX
Access顧客管理は、売上履歴、応対履歴、宛名印刷、構成グラフ等の印刷ができる顧客管理のフリーソフトです。
Excel営業日報は、営業月報、顧客履歴表、予定表等を印刷。
Excel予約管理は、予約状況を視覚的にタイムテーブル表示。

かんたん操作「おまかせ顧客君」フリー版

かんたん操作「おまかせ顧客君」フリー版
売上管理・入金管理まで出来る顧客管理のフリーソフトです。顧客管理・顧客情報管理・名簿管理ソフト、支払管理・社員管理・車両管理のパックソフト、積算から見積・実行予算管理・比較まで可能な建築積算ソフト、工事写真台帳作成ソフトなど。

顧客管理のフリーソフト その2

顧客管理システム 顧客万来!

顧客管理システム 顧客万来!
顧客管理システムは、一括抽出機能、履歴情報の保存、宛名ラベル印刷、一括メール送信、LANネットワークにも対応した顧客管理のフリーソフトです。

UNITS顧客管理システム

UNITS顧客管理システム
メール一括送信、宛名印刷、スケジュール管理ができる顧客管理のフリーソフトです。
営業管理システムは、顧客ごとに営業情報を登録するだけで営業日報を出力、CTIも付いたデータベースシステムです。

EXCELデーターベース顧客管理

EXCELデーターベース顧客管理
エクセルデーターベース顧客管理システムは、LAN対応、オンラインデーターベースも可能な顧客管理のフリーソフトです。
受注入力システム、EXCEL会計、EXCEL確定申告、エクセル相場解析、レインズ(不動産流通指定機構)日報データーベース、エクセル串刺し計算など。

顧客管理 お庭番

顧客管理 お庭番
顧客管理システムは、顧客情報、予定、取引伝票をデータベースで管理する顧客管理のフリーソフトです。仕入、棚卸、その品目情報をデータなど。

予約管理のフリーソフト・エクセルテンプレート

予約管理のフリーソフトです。

  • 会議室・社用車・共用備品の予約管理
  • スケジュール管理
  • ステップ管理
  • 会員管理
  • 名刺管理
  • 顧客ランク管理

Excel Form 予約管理

Excel Form 予約管理
Excelユーザーフォームの予約管理のフリーソフトです。
会議室の予約や社用車の予約、共用備品の予約などの予約管理・会員管理・名刺管理に使用出来ます。タイムテーブル表示で、日別/設備別の表示を切替え可能。

EXCELで使用できる予約管理

EXCELで使用できる予約管理
EXCELフォーマットで使用できる予約管理のフリーソフトです。
ACESSを使用することで使いやすくなります。

営業日報 Type A

営業日報 Type A
簡単に営業日報が作成できる予約管理のフリーソフトです。
毎日の訪問先と時間、相手担当者、内容を記入できます。日報はA4白紙横で印刷でき、報告書として自分のメモとしても利用可能です。

Access DE 営業日報 EX

Access DE 営業日報
Accessフォーマットで作成した予約管理のフリーソフトです。
日報を入力するだけで営業月報・目標対実績推移表・目標対実績グラフなどが作成できます。営業会議用資料にも最適です。

KCSD21訪問支援版 ビジネス向き日報管理ソフト

KCSD21訪問支援版 ビジネス向き日報管理ソフト
訪問支援(日報管理)の機能の部分に絞った予約管理のフリーソフトです。
営業支援SFA、顧客管理CRMをFilemakerをベースで作成しているので、使いやすくビジネス向きです。

タイトルとURLをコピーしました