見積書・納品書・請求書 ソフト/エクセルテンプレート




見積書・納品書・請求書のフリーソフト・ソフトウェアのダウンロード元の紹介です。
弥生(やよい)・らくだ・とりあえずの連動ソフトなどを購入しなくても、仕事が楽になると人気です。
見積書、納品書と納品控と受領書、請求書と請求控、領収書を作成する、無料ソフトがダウンロードできます。見積作成らくらくが可能になるソフト、売上・入金管理まで出来るソフト、PDF作成やロゴ・印影設定が可能なソフトもあります。振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票・伝票管理・伝票作成・控え・比較・ランキングなども作成可能。
テンプレートや雛形、サンプルを作れば、比較的簡単に好みの書類が作成できるソフトウェアがダウンロード可能です。
消費税・税なし ・税込・課税・非課税・クラウドにも対応できるツールもあります。
wordより簡単で、弥生(やよい)・らくだと違って無料です。

目次

見積書・納品書・請求書 フリーソフト

見積/納品/請求書作成ソフト 三森支太郎

見積/納品/請求書作成ソフト 三森支太郎

印刷イメージの画面項目をフォーム入力し、見積/納品/請求書/領収証等の各種帳票を容易に作成できる人気ソフトです。品名や単位をリストに登録し、登録リストから選択入力ができます。複数の見積データを集計して、合計請求データを作成することが可能ですので、比較・ランキングに最適です。消費税・税なし ・税込・課税・非課税にも対応しています。

とりあえず、請求書。

とりあえず、請求書。

「デザインが可愛らしく使いやすい!」と女性にも大好評な請求書、見積書の発行が出来るソフトです。wordより簡単で、全国のフリーランスや大中小企業様にご利用いただいております。請求書や見積書の作り方がわからない・・・と困っている方でも見積作成らくらくでき最適です。消費税・税なし ・税込・課税・非課税にも対応しているツールです。連動ソフトもあります。

みんなの見積書

みんなの見積書

見積書から請求書、売上・入金管理まで作成出来る、見積・請求業務のフリーソフト決定版です。簡単に見積作成らくらくや金銭の管理を行えるため、大幅な事務処理作業の軽減化とミス・トラブルの防止に役立ちます。データの作成・編集が容易で、過去に作成したデータの再利用も簡単です。消費税・税なし ・税込・課税・非課税にも対応しています。

シンプル 見積書

シンプル 見積書

エクセルで簡単に見積作成らくらくすることができるソフトです。無料で便利に使え、シンプルな見積書です。入力作業が削減できるため、作業時間の大幅な短縮になります。必要な機能が詰まっているので、さまざまな処理が可能になるソフトウェアです。

エクセル 見積作成 らくらく

エクセル 見積作成 らくらく

見積作成らくらくはエクセルでお見積書・請求書・納品書・受領書・注文請書・振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票・伝票管理・伝票作成・控えを簡単に作成できるExcelソフトです。時間をかけずに見積作成らくらく行うことができます。顧客,商品,担当をリスト選択可能なので入力作業が軽減されます。過去のデータも呼び出せ、それに修正を加えるだけで便利です。またどれだけ利益が出ているかも一目瞭然なので、比較・ランキングも簡単です。消費税・税なし ・税込・課税・非課税にも対応しています。連動ソフトもあります。

エクセルで簡単 ぷち見積請求フリー

エクセルで簡単 ぷち見積請求フリー

エクセルで簡単に見積書・請求書・領収書を作成することができるソフトです。ブック、ワークシート、VBAマクロには、パスワードを設定していませんので、自由に変更が可能です。エクセルで作られているため、エクセルを使用慣れている方なら簡単に見積作成らくらく行うことができます。必要な機能が詰まっているので、さまざまな処理が可能になるソフトです。



見積書・納品書・請求書 フリーソフト その2

見積書・納品書・請求書を簡単に作成

商品の販売やサービスの提供などのビジネスをする上で、欠かせないのが見積書や納品書、請求書です。取引先に正確な商品・サービス内容や金額などの見積りを提示できないと、取引がスムーズに進まないこともあります。また、見積書や納品書、請求書の作成に時間がかかると、本業にかける時間が減ってしまうことも。そのため、見積書や納品書、請求書は簡単に、かつ正確に作成できることが必要です。それを可能にするのが、見積書・納品書・請求書ソフト、ソフトウェアです。
一般的に見積書・納品書・請求書ソフトでは、あらかじめ用意されているテンプレートや雛形、サンプル、フォームを使えば、見積書や納品書、請求書などが簡単に作成できるようになっています。もちろん、自分に合うようにカスタマイズも可能。中には、PDF作成やロゴ・印影設定が可能なソフト、売上・入金管理までできるソフトもあります。開業したての人や、見積書・納品書・請求書の作成に時間がかかる人にはぴったりのソフトです。見積作成らくらくに行えるだけでなく、ソフトで管理することで作業時間を大幅に削減できます。クラウドで使えば共有できるものもあり、弥生(やよい)・らくだと違って無料です。おすすめツールですので、ぜひダウンロードしてみてください。

請求書番頭 フリー版

請求書番頭 フリー版

用紙イメージで請求書・納品書・見積書・振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票・伝票管理・伝票作成・控えを作成できるソフトです。すぐに使えるPDF作成機能を搭載しています。用紙のイメージそのままの入力画面なので、即座に直感的な操作で作業が始められます。ロゴが設定でき、会社のロゴなどを請求書・納品書・見積書に印刷可能です。

シンプル 請求書

シンプル 請求書

簡単にシンプルな請求書が作成でき、無料で便利な人気ソフト・ソフトウェアです。LANでマスタファイルを共有して使用することが可能なので、複数のパソコンで使用しても、快適に動作出来るようになっています。クラウドデータベースと連動して使える機能が入っています。連動ソフトもあります。

かんたん 見積~請求書管理

かんたん 見積~請求書管理

Accessで動作する、見積書・注文請書・納品書・請求書および領収書・振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票・伝票管理・伝票作成・控えの作成管理ソフトです。請求書については期間を指定しての金額集計や、簡易入金チェック機能も備えていますので、比較
・ランキングが簡単です。封筒宛名印刷機能もあり、又、消費税率変更にも即対応できます。

請求書 Maker

請求書 Maker

見積書、請求書、発注書、受領書等が簡単にできます。しかもユーザーテンプレートや雛形、サンプルを作れば、好みの書類ができます。見積書を作成後、同じ内容の請求書、納品書、注文書、受領書・振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票・伝票管理・伝票作成・控え等が1クリックで複製することができます。クラウドで何人でも同時に書類作成ができます。おすすめです。

見積書・請求書のEXCELテンプレート

見積書・請求書のEXCELテンプレート

簡単な見積書と請求書のEXCELテンプレートや雛形、サンプルがダウンロード可能です。見積書に記載したものは、請求書に反映されます。シンプルながらほしい機能はしっかり搭載された使い勝手の良いソフトです。見積作成らくらくに行えるようになり、今まで時間のかかっていた処理をスピーディーに行うことができます。







納品書と納品控と受領書、請求書と請求控、領収書を作成するフリーソフト集です。

納品書・請求書・領収書のフリーソフト集/納品書と納品控と受領書、請求書と請求控、領収書を作成するおすすめフリーソフト集です。

【 納品書・請求書・領収書 】のフリーソフト

[江部 繁幸]
在庫管理システムは、現場の最前線で使われている棚卸に対応しています。見積書の作成だけで、納品書と請求書まで印刷できるソフトで、過去の見積単価の参照もできます。wordより簡単で、弥生(やよい)・らくだと違って無料です。

[さくら電算]
請求書・納品書・見積書の作成ソフト。在庫管理システムは、商品画像の設定、在庫一覧の作成、PDF出力、バーコード、フォルダ分類など。顧客管理システムは、写真メール作成、顧客重要度の設定、はがき宛名印刷、写真付顧客一覧表の作成など。

[Feed Soft]
Excelの見積書・請求書・納品書、封筒・はがき・シールを印刷する顧客管理。製造業向け在庫管理・品質管理・生産計画、X -R管理図の作成。配車・車両・乗務員・勤怠管理の運送管理ソフト。バーコード作成と商品管理・部品管理システムなど。

[青野 幸司]
販売管理は、売上仕入見積管理、元帳の印刷。顧客管理は、住所・電話番号・メール作成。見積書・納品書・請求書・領収書などの印刷。檀家管理は、檀家一覧、過去帳、法事一覧など。運送業の売上傭車管理、請求明細書や運行管理帳票など。

[オフィス エス・アイ・ビー]
領収書、注文書、納品書・請求書、見積書、Fax送付状、書類送付案内のテンプレートやサンプル集です。

[nyao soft♪]
納品書・請求書の作成。仕訳日記帳・総勘定元帳・貸借対照表・損益計算書などの作成。ゆうパック・クロネコヤマト送り状の印刷ソフト。宛名書きソフトはフォームにて、縦書き・横書き、官製はがき、年賀状、長型・角型・洋型封筒に対応。宛名ラベル印刷など。

[オーツシステム]
在庫表・棚卸表、請求書、見積書、領収証、現金出納帳、支払予定表、入金予定表、営業日報、郵便払込取扱票、
弁当屋・牛乳屋の請求書作成などができるおすすめツールです。

[ピーシーランド]
在庫管理システムは、部品を組立て製品出荷の部品の在庫を管理。売上請求管理ソフト。納品売掛管理ソフトは納品売掛管理システム。出勤簿付き給与計算ソフト。動物病院カルテ管理は、飼主・動物の管理。酒申告書類の作成なども可能なおすすめアプリです。

[digital works development]
請求書・納品書発行システム、販売管理システム、顧客管理システム、見積書発行システム、エステ・ヘアサロン向けのWeb顧客管理システム。各種飲食店・旅館・ホテル向け、iPad電子メニューによるオーダーシステムなど。

[hss-HAYASHI]
エクセルで納品書・請求書の作成ができます。wordより簡単で、弥生(やよい)・らくだと違って無料です。

[narikiyo]
納品書・請求書・受領書・伝票控・発注書・見積依頼書の印刷。販売管理システムは、売掛管理・入金管理・顧客履歴管理ができます。見積書の作成ソフトは、三階層までの積算、表紙の印刷、印鑑の印刷、メールJPEGの出力、部品登録が可能。

[e-AND]
中・小規模に対応した建設業工事台帳作成ソフト、建築工事の注文書・請書の発行、エクセルを使った見積書も納品書もクラウドで同時に作れる請求書。エクセルフォーマット(書式)で金種表の作成、家計簿の作成、ラベル印刷ができる人気アプリです。




見積書・請求書・発注書・納品書・領収書・注文書・注文請書などの作成ができます。

見積書・請求書のフリーソフト集/見積書・請求書・発注書・納品書・領収書・注文書・注文請書などの作成ができます。

【 見積書・請求書 】のフリーソフト

[パストラルコンピュータ]
販売管理ソフトは、見積書・納品書・請求書が作成できます。人事管理ソフトは、従業員情報を管理する人事台帳ソフトです。パソコン管理ソフトは、wordより簡単に、パソコンの情報を管理するパソコン台帳ソフトです。

[TARACOHOUSE]
見積書・納品書・請求書の作成ができるフリーソフトです。
自動車販売の見積書・注文書・請求書ができ、各リサイクル費用に対応しています。

[とりあえず開発室]
とりあえず請求書は、請求書、見積書、納品書の発行がフォームでできます。連動ソフトもあります。

[オー・エム・エス]
見積書・納品書・請求書・領収証等の各種帳票作成ができます。給与計算ソフトは、給与明細書・給与台帳等を作成します。源泉徴収票作成ソフトは、給与・賞与データから源泉徴収票と還付金通知書を作成、勤務報告書と作業時間記録を印刷します。

[稲葉 秀夫]
エクセルフォーマット(書式)で使えるシンプルな見積書・請求書の無料ソフトです。ポスタルガイドが不要になるAccess郵便番号辞書のフリーソフトです。

[ディーエルソフト]
見積書・請求書・納品書・受領書・注文請書を作成できるExcelソフトです。電子印鑑、PDF作成、カレンダー入力、シート間比較、パスワード解除、アルバム作成などのエクセルソフトです。

[ソフト工房たか]
エクセルフォーマット(書式)で、見積書・請求書・領収書の作成、給与計算、日々の仕訳入力から青色申告決算書・総勘定元帳の作成ができるフリーソフトです。

[宇都宮 正和]
Excelフォーマット(書式)を使って売上帳・請求書を作成する人気アプリです。
請求書の雛形の作成ができます。

[使いやすいソフト研究所]
Excelフォーマット(書式)で見積書・請求書の作成、見積履歴管理もできます。
Accessの見積作成らくらくシステムです。
請求書作成に特化したソフトもあります。

[ピクシス]
無料で使える帳票印刷ソフトは、納品書・請求書・領収書が作成できます。締切による合計請求書請求明細書の作成、売上・請求・回収が手軽に行えるアプリです。
財務会計ソフト、売れる仕組みを作る顧客管理ソフトなど。

[ふらってる]
明細見積書ができる予算(原価)積算システムアプリです。
血圧測定記録管理表・バイタルグラフの作成。
エクセル出納帳は、月毎科目別集計が作成できます。比較・ランキングにおすすめです。

[ナイスビジョン]
請求書が簡単に入力でき、封筒宛名・送付状も作成できる人気ツールです。
販売管理ソフトのデータやフォームを元に、めくってはがす、ハガキ請求書を作成します。圧着ハガキDMが印刷できます。


見積書等の書類をソフトやエクセルで管理するポイント

見積書・納品書・請求書・領収書などは重要な書類

物を売買したり契約する時には、見積書や納品書、請求書、領収書などが必要です。これは、契約をする際にまたは契約終了後に、その商品や金銭の受け渡しを証明する上で非常に重要な書類です。特に請求書や領収書などは、金銭の支払い状況が確認できる書類として、非常に重要なのです。

請求した商品やサービスに対し金銭の取引の証明する領収書

代金を支払った際に、何かを受け取ったという金銭のやり取りを証明する書類に「領収書」があります。手書きのものを指すことが多いです。レジスターから印字されるレシートも領収書です。そのため、スーパーなどではレシートを領収書として取り扱っている店舗もあります。
なお、レシートは消費税などの課税・非課税について詳細に明記されており、税込み・税なし金額も表記されています。消費税などの課税・非課税や内税や外税についても表記されており、税込み金額と税なし金額が一目で理解できる作りとなっているものがほとんどです。こういった消費税などの課税・非課税および税込み・税なし金額を一瞬にしてシンプルに表記してくれる点は、手書きの領収書にはないメリットだと言えるでしょう。

取引の際は見積書を取り寄せて商品の購入を事前に検討する

見積書は、ある物を購入しようとした時などに仮の金額を示してくる書面です。見積書の金額を基にその商品を購入するか決めます。見積書の多くは期日があり、その期日までの期限で見積もりが有効となっています。
「相見積もり」は、同じ商品の見積書を複数企業から取り寄せて金額を比べる方法で、見積書の金額を比較して購入先を選定したり、場合によっては見積書を活用して値引き交渉を行う場合もあります。
見積書を見る時には、税なし価格である本体価格のほかに、消費税や税込み価格、課税・非課税価格などをしっかりと確認すると良いでしょう。

商品受領時は納品書で納品された商品に間違いがないか確認する

商品を納めましたという確認になるのが「納品書」です。納品書により納品された商品などが間違いないか確認することができます。もし、納品書と発注した商品の見積書などを比較して間違いがあった場合は、速やかに連絡をして対処してもらわなければなりません。また、納品書の控えなどでお互いに納品した商品を確認できたり、納品書を参考にして新たに似た商品を購入するなどにも使用できます。納品書は請求書や納品現品と同封されている場合がほとんどです。

受領書は商品がきっちり納品されたと確認してから受渡しを行う

納品されましたという証明として使用されるのが「受領書」です。受領書はフォーマットや雛形・テンプレートといった決まった形はあまりありません。受け取ったという事を確認できる形であれば、受領書として活用できるはずです。ただし、受領書においても、受領した証明となる捺印などが必要となる場合もあります。さらには、受領書だけを安易に手渡してしまうと、商品を受け取っていないのに受け取ったことになりかねません。受領書を渡す時は、商品をきっちり納品されたと確認できた時だけにしましょう。

商品などの購入者に対し対価となるお金を要求する請求書

請求書は、商品などを購入した購入者に対して対価となるお金を要求するものです。請求書には消費税を表記したり、税なし・税込み・課税・非課税などの金銭に係る詳細について表記する必要があります。
また、請求書で非常に大切なのが日付です。請求書を発行した後、請求金額が支払われないなどのトラブルがあった場合にも、請求書の日付から算出した遅延金や賠償金を要求することができるからです。請求書は支払いを促すだけではなく、未払いに対する法的処置にも有効な書類となっているのです。

大量に使用する金銭の出入りや取引内容の伝票類は適切に管理

振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票などは、金銭の出入りや取引内容を一定のフォーマットや雛形・テンプレートで整えられた紙となります。振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票などは、税なし金額や税込み金額といった課税・非課税の表記や、消費税に対応した金額が書かれています。
振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票などは企業では大量に使用する書類です。こうした伝票管理や伝票作成そして控えを管理することは、経理や総務の重要な役割といえるでしょう。
振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票からの入金などは、銀行管理とも直結します。そのため、伝票管理や伝票作成といった部分は会社の経営にも大きく影響する業務だと言えるのです。

エクセルやワードで管理しきれないときは会計ソフトを使用

各種書類やそれに伴う控え、さらには振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票などの伝票管理や伝票作成などを行う際には、何を活用するべきでしょうか。excel(エクセル)やword(ワード)の活用は基本となるでしょう。しかしexcel(エクセル)やword(ワード)だけではとてもこれらの全ての管理はできません。そういった意味からも、会計ソフトなどの会計システムやツール・アプリを導入することは、シンプルに考えて当然だと言えます。
会計ソフトなどのソフトウェアは無料でダウンロードできるものから、有料ソフトウェアまでさまざまです。請求書などの各種書類や振替伝票・納品伝票・入出金伝票・売上伝票などの伝票管理や伝票作成を可能にするソフトは、無料でダウンロードできるフリーソフトでも存在します。フリーソフトはランキングなどで人気ソフトのおすすめ度合いを簡単に比較できますので、フリーソフトを無料で使用する際には、まずは人気おすすめランキングなどを参考にしてツールやソフト・アプリ・システムなどを検討しましょう。

有名な有料会計ソフトは機能や使い勝手がフリーソフトより優秀

有料会計ソフトといえば「弥生(やよい)会計」や「らくだ」といったソフトウェアです。「弥生(やよい)会計」や「らくだ」などのソフトはフリーソフトと違い、経理や総務に適したシステムやアプリに作られた専門ツールです。「弥生(やよい)会計」や「らくだ」といったソフトは、連動ソフトも多く付随する書類作成ソフトも少なくありません。
使い方は一見複雑で簡単ではないように見えますが、手作業でexcel(エクセル)やword(ワード)を使って書類や控えを管理する方法と比較すると、シンプルで簡単です。また、使うツールやシステムを限れば、「弥生(やよい)会計」や「らくだ」といったソフトウェアはよりシンプルで簡単に使用することができるでしょう。
「弥生(やよい)会計」や「らくだ」といったソフトウェアはフリーソフトなどのソフトに比べて、サポートも非常に充実しています。そのため、サポート活用を含めフリーソフトと比較するとおすすめだと言わざるおえません。
「弥生(やよい)会計」や「らくだ」は、ソフトを起動した後にさまざまなフォーム画面からツールやアプリを活用して、帳簿を作成したり控えを作ったり、excel(エクセル)やword(ワード)に書き出したりします。
フォームはよりシンプルで簡単に作られており、フォームに数値や文字を打ち込むだけで、それぞれの書類を作り上げます。また、会社で規定されているexcel(エクセル)やword(ワード)のフォーマットや雛形・テンプレートといった部分にも、連動ソフトや作成ソフトを用いることで、書き出しを行うことができます。一方で、excel(エクセル)やword(ワード)のフォーマットや雛形・テンプレートから「弥生(やよい)会計」や「らくだ」などのソフトウェアにデータを入れ込むことも可能です。このように、会社の会計システムにこれらソフトウェアやツール・アプリを取り込むこともできるのです。
また、最近はクラウドの活用もおすすめです。クラウドはインターネットを通して複数の場所からファイルなどにアクセスできる方式です。このクラウドを使用することで、複数の事業所からソフトやツール・アプリを通じてまたは連動ソフトや作成ソフトを通じて、同じ書類を確認することができるため、おすすめしたいシステムだと言えます。ただし、クラウドはインターネット回線が必要です。セキュリティ上インターネット回線を切断しているパソコンもありますので、クラウドサービスを活用したい場合は、まずは回線が利用可能か、そしてクラウドのセキュリティは大丈夫かといった部分を確認するようにしましょう。

請求書や納品書の作成には無料ダウンロードソフトがおすすめ

請求書や納品書などを作成するだけでそこまで大掛かりな会計を必要としないのであれば、無料でダウンロードできる会計ソフトを活用する方法がおすすめです。
とりあえず控えが作れればいい、とりあえずフォーマットや雛形・テンプレートの書式が気に入った、サンプルの書式がいっぱいある、フォームが分かりやすい、連動ソフトや作成ソフトとの互換性が高いなどといった、必要な機能が決まっているのであれば、それこそ、無料でダウンロードできるソフトがおすすめです。
無料でダウンロードできる人気が高いソフトウェアのランキングなどで比較して、必要な機能が揃っているソフトをとりあえずダウンロードするのがおすすめですが、ダウンロードランキング上位のものが全て自分にマッチングするわけではありません。
先に示したとおり、どの機能に重きを置くかをとりあえず検討し考えてから、実際にランキングで人気のある無料のソフトをダウンロードして、書籍や連動ソフト・作成ソフト・フォームやサンプル・雛形・テンプレート・フォーマットなどを比較して考えましょう。
請求書の雛形やテンプレート・サンプル・フォーマット・書式に落とし込みなどができる、連動ソフトや作成ソフトのみをダウンロードしてみるのもシンプルでおすすめです。まずは、とりあえずランキングで人気のあるソフトをサンプル的に入手し、フォーム入力の簡単さや書式が対応しているか確認してみると良いでしょう。また、人気が高いソフトは、書式を自由にいじれたり多くの使用方法サンプルが入手できる場合もあります。とりあえずは、こうしたサンプルなどを参考にして、書式を自由に可変してサンプル数を増やし、自分の使い方にマッチしたソフトを導入しましょう。


見積書・納品書・請求書は専用ソフトやエクセルで作成

ビジネスで交渉が終えて合意に達した後に作成するものは、見積書・納品書・請求書の作成です。まずは、見積書を作成し、これで合意が得られれば、取引成立となります。見積書の作成はwordやExcelでもできますが、今後の管理も含め顧客の信頼が得られる見積書は、見積作成ソフトを使って、見栄えが良く簡単な操作で作成できます。今後も使える見積書・納品書・請求書作成ソフトに挑戦してみませんか。

一般的なビジネスの取引の流れと必要なビジネス書類

一般的なビジネスの取引の流れは、取引の話があってから入金されるまで、次のような流れです。
・購入の依頼を受けます。
・依頼内容を確認し、見積書を作成し発行します。
・見積もりの内容の説明や割引などの交渉の後、正式に受注を受けます。
・注文の品物が揃えば、納品書を作成し、納品とともに納品書を送付します。
・納品が問題なく完了した後に、請求書を作成し発行します。
・入金の確認を行い、受領書発行、礼状などのビジネスの挨拶を行います。
以上のように、仕事を受けから発行する実務的な書類は、見積書、納品書、請求書です。
見積書などこれらの書類の作成には、エクセルなどの表管理ソフトで作成している人も多いと思います。しかし、顧客や商品の数が増えてくると、Excel内のデータ管理では追いつかなくなり、データベースが必要になります。そのため、見積書作成ソフトのような、専用のソフトウェアは、データベース機能も含むため、顧客データ、商品データを管理しやすくなります。
管理する情報には、商品や金額の追加・変更、消費税などがあります。消費税でも10%と軽減税率適用の8%となどと管理項目が多く、シンプルな管理手法では手に負えません。
Excelでの見積書の作成から、見積書作成ソフトへ移行することにより、Excelで管理していたデータを移し替える手間が少なくなり、おすすめです。

エクセルやソフトで作る「見積書」の一般的な書式の記載事項

見積りの書式は決まっていて、記載項目は、次のような書式です。
・見積書発行日
・見積りの対象とした商品名や規格
・見積もりに含まれるサービスなどの内容と工数(時間と人数)
・明細金額と合計金額
・見積書有効期限
・軽減税率を含んだ消費税と、税込総計と税なし総計
これらの見積もりは、ExcelやWordで作成することもできますが、専用の見積書ソフトを使うと効率的でミスを減らせます。専用ソフトには、最初からフォーマット通り入力でき簡単で、見積もり作成経験が少ないビジネスマン若手には大いに役立ち、おすすめです。

ソフトで見積書・納品書・請求書等のビジネス文書を一括作成

見積り作成ソフトは、納品書作成、請求書作成などビジネス文書を一括して作成できる機能を持っています。
見積り作成ソフトをいくつか紹介すると、弥生社の「やよい見積・納品書・請求書」、BSL社の「かるがるできる販売」や「販売らくだ21」など、IRT社の「とりあえず見積書3」などがあります。これらのソフトは比較・ランキングでいつも上位に来るものです。
弥生社はやよいシリーズで、やよい見積など以外に、やよい会計など会計に関する弥生ソフトウェアを販売しています。BSL社も同様に、とりあえず見積書にシリーズにいくつかのとりあえずシリーズのソフトを出し機能を向上させ、作成ツールも豊富です。もちろんとりあえず見積書にも機能を向上させたバージョンがあり、充実したソフトですが、すべて有料です。数千円から数万円までの開きはありますが、他社のソフトも同様に簡単な作成ツールを用意して入力が簡単にできているため、比較やランキングは意味がないでしょう。ビジネスで顧客への満足度の比較によって、ソフトの価値が決まります。また、ソフトの比較は使い勝手よりサポート体制でしょう。これらのソフトは、無料でダウンロードし、機能制限や無料期間を設けた使い方ができ、サンプルデータで試して評価でき、おすすめです。
見積り作成ソフトには、フリーソフトのダウンロードサイトから、無料で使えるソフトウェアもあります。開発を終えた「とりあえず請求書」というフリーソフトは、機能が限定的とはいえ、当初から人気が高く、人気ランキングでは上位、フリーソフトのため使っている人は今でも多く、人気を集めているソフトです。他にも人気のある無料のフリーソフトはいくつかあって人気ランキングの上位を占めています。良いソフトは、使う機能に問題なく顧客や商品が使える範囲にあれば、無料の見積りソフトウェアでも十分です。入力サンプルでは雛形のフォーム欄から、雛形のデータを選んで作成に手順が学べ、おすすめです。

見積作成ソフトは伝票管理や伝票作成が簡単にでき有益なツール

「やよい」・「弥生」・「らくだ」・「とりあえず」シリーズは、会計ソフトを出して、振替伝票、納品伝票、入出金伝票、売上伝票などの伝票管理や伝票作成が、見積もり作成と同じような手順で作成できます。経理部門がなく自分たちだけで会計処理もやる企業にとっては、伝票管理や伝票作成、それに控えを取るという作業は日常的です。もし、伝票管理や伝票作成をおろそかにすると、税務調査で会計処理が問題になります。そのためにも、伝票の管理や作成が簡単にできる、「やよい」・「弥生」・「らくだ」・「とりあえず」などのシリーズのソフトウェアは、会計処理上有益でしょう。
伝票の管理や作成は、エクセルのテンプレートから簡単に作成できるフリーソフトのサイトもあり、無料でエクセルのテンプレートをダウンロードできます。そう大掛かりな、伝票管理や伝票作成でなければ、エクセルのテンプレートによる伝票作成は、シンプルでも十分会計管理できます。まずは、フリーソフトサイトからテンプレートをダウンロードし、使って評価から始めることがおすすめです。

やよい・らくだ・とりあえずなど見積書作成ソフトの使用手順

やよい、らくだ、とりあえずなどの見積書の作成専用ソフトは、フォームからデータを選んで入力すれば、見積書が作成できます。結構人気度が高いソフトウェアで、使う手順を簡単に紹介します。データやフォームはサンプルで、専用ソフトウェアごとに少しずつフォームが異なりますが、操作はほぼ同じです。
メニュー画面から見積書データ入力画面が表示され、画面から見積データを簡単に入力できます。
①見積番号
任意の見積番号をつけて、見積番号を入力したらエンターします。
②得意先番号・得意先名
クリックして、登録されている得意先番号を選択か入力しエンターすると、得意先名欄に得意先名が表示されます。
このように、件名、商品番号・商品名、数量、単価、税率、消費税、受渡期日、受渡期日、受渡場所、支払条件、有効期間を入力し、見積書をプレヴュー後に、印刷されます。

「納品書」の一般的な書式の記載事項

納品する際に、納品物と一緒に納品書を同封して、納品します。
納品書に記載する書式は決まっていて、納品日、納品した商品の名称、数量、金額などの書式で記載します。
納品書作成ソフトのフォームからの入力は、見積書と同じでシンプルです。
なお、伝票は専用ソフトで作るのが簡単ということをお話してきましたが、大きな規模のビジネスでなく、単に簡単に発行したい場合もあります。その時に役立つのが、エクセルで作成されたテンプレートのダウンロードサイトです。見積書・納品書・請求書・領収書・受領書のそれぞれのフォーマットに従ったテンプレートが、消費税、税なし、税込、課税、非課税などの税率を含んだテンプレートとして無料で公開されています。そのようなサイトを使うのもおすすめです。

「請求書」の一般的な書式の記載事項

仕事の完了後に、依頼主に対して請求書を送付しないと、支払いはありません。請求書の送付がない限り入金されず、請求書の送付漏れがないことを、伝票管理で管理すべきです。請求書の書式は決まっていて、請求書の書式に従った記載事項です。
・請求書発行日付
・消費税税込み・税なしの請求金額
・入金期日
・振込先
請求書作成ソフトのフォームからの入力は、見積書と同じでシンプルです。
なお、請求書を出したのちに、代金の支払いを確認するために受領書を発行し、金銭の受領を証明します。受領書には、発行日、取引先の名称、発行元の名称と住所、受領した物の名称・数・単価・合計金額を記載します。受領書に似たものに領収書がありますが、記載内容は、受領書とほぼ同じです。領収書は代金を受け取った証明です。さらに領収書は、いくつかの領収書に分けて出すことも可能です。

クラウド連動ソフトによる見積・納品・請求書作成

クラウドによる見積書 納品書 請求書作成のクラウドソフトは、書類の作成はもちろん、印刷、郵送、郵送確認など付帯業務まで行ってくれます。さらに、クラウド連動ソフトを使ったソフトは、会計処理、伝票処理、確定申告などの会計に係る処理も行え、1ヶ月無料の試用がおすすめです。
また、見積書作成などは、スマホのアプリも豊富に充実し、googleアプリ、appleアプリと機種に関係なくアプリでpdf見積りが作れ送付まで簡単にできます。このアプリにクラウドの機能を合わせれば、会計システムが構築でき、社内システム、顧客とのシステムとの結合も可能で、システムによるビジネスの広がりが期待できます。