確定申告のフリーソフト/弥生の青色申告、個人事業主




確定申告のフリーソフトです。
所得税の確定申告書、所得税の収支内訳書、事業・不動産・給与・雑所得と雑損・医療費・生命保険料・配偶者・扶養控除、マイナンバー対応の確定申告書、白色確定申告用の白色申告帳簿などを作成します。確定申告の無料ソフトウェアがダウンロードできます。
ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、おすすめアプリが揃っています。個人事業主・フリーランスに対応したものもあり、無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。

目次

確定申告のフリーソフト

確定申告は自分で、所得や税金を計算して申告

日本の確定申告では、納税者が自ら、毎年1年間の所得や税額を計算して所得税の確定申告する申告納税制度を採用しています。サラリーマンは会社で年末調整を行えば確定申告の必要はありません。しかし、サラリーマンでも医療費控除などを受けるときは確定申告の必要があります。確定申告は毎年2月16日~3月15日の間に行います。

所得税において、所得は収入の種類によって、事業所得や不動産所得、譲渡所得などのように分類されており、計算方法も所得の種類によって異なります。そこで、日々の取引を収入の種類ごとに帳簿付けなどし、所得ごとの収入や経費、所得金額を計算します。

また、日本の所得税の税率は一律ではなく、所得が多くなればなるほど高くなる累進課税制度を採用しています。そのため、確定申告書の作成時には、正しい税率を用い所得税の金額を計算しなければなりません。

上述した通り、確定申告を正しく行うためには、正しい知識が必要です。確定申告ソフトなどを利用し、正しい申告を行いましょう。
白色確定申告用の白色申告帳簿もあり、個人事業主・フリーランスにもおすすめです。

やるぞ 確定申告 for Windows

やるぞ 確定申告 for Windows

誰でも簡単・安心・充実の確定申告決定版ソフトです。申告書類の縮小イメージがそのまま操作画面になっており、書類上で入力したい部分をクリックするだけの簡単操作です。はじめて確定申告書類を作成する人でもスムーズに作業を進められます。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。個人事業主・フリーランスにもおすすめです。

VBA 所得税確定申告書

VBA 所得税確定申告書

マイナンバー対応の確定申告書Aと確定申告書B、青色申告決算書と白色収支内訳書をEXCELフォーマットで作成するソフトです。申告者と配偶者および扶養親族のマイナンバーの記載に対応しています。給与所得控除の上限設定の変更に対応しました。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。個人事業主・フリーランスにもおすすめです。

所得税の確定申告Bソフト

所得税の確定申告Bソフト

事業・不動産・給与・雑所得と、雑損・医療費・生命保険料・配偶者・扶養控除、所得税額の計算ができるソフトです。手書き感覚で、申告書Bが作成・提出できます。とても使い勝手のいい、便利なソフトです。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。個人事業主・フリーランスにもおすすめです。

所得税の確定申告書Aソフト

所得税の確定申告書Aソフト

給与所得者の源泉徴収票、公的年金の収入金額と、源泉税額の入力で納付税額(還付金額)を計算ができるソフトです。手書き感覚で、申告書Aが作成・提出できます。ついている標準機能を使うと、確定申告書作成の作業時間を短縮することができます。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。個人事業主・フリーランスにもおすすめです。



確定申告のフリーソフト その2

EXCEL 確定申告

所得税の計算を行い、確定申告書B(第1表/第2表/第3表/第4表)及び、収支内訳書(一般用/農業所得用)を作成するExcelのテンプレートです。確定申告のいろいろな機能が搭載されているので、編集が簡単にできます。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。個人事業主・フリーランスにもおすすめです。

EXCEL 確定申告

EXCEL 簡易申告

EXCEL 簡易申告

平成28年分の所得税の計算を行い、確定申告書Aを作成するExcelフォーマットのテンプレートです。編集が簡単にできるので操作性が向上し、作業時間を短縮することができます。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。個人事業主・フリーランスにもおすすめです。

確定申告 かんたん印刷ソフト (汎用版)

確定申告 かんたん印刷ソフト (汎用版)

平成27年度以降の個人事業者用の青色決算書、収支内訳書、白色確定申告の白色申告帳簿の作成に対応しています。所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成と提出の際に便利です。税務署に提出するそのままの形のPDFイメージの申告書に、手書き感覚で記入して印刷できます。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。個人事業主・フリーランスにもおすすめです。

かんたん 印刷ソフト New

かんたん 印刷ソフト New

平成27年度用の所得税の確定申告書A、申告書Bの様式を作成するためのソフトです。きれいに印刷してそのまま提出することができます。任意のPDFファイルを読み込んで、自由に様式を作成できるような仕組みになっています。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。







源泉徴収・年末調整、確定申告、青色申告、住民税・所得税、法人税、減価償却

確定申告・医療費控除のフリーソフト、シェアウェアのリンク集/所得税の確定申告書、自動診断機能や節税、所得税の収支内訳書、病院・薬局のレシート集計のソフトウェアなど。

【 確定申告・医療費控除 】のフリーソフト

[安井 陽一]
給与所得の所得税源泉徴収に関する、年末調整分を含む所得税源泉徴収簿、源泉徴収票等法定調書を作成するソフトです。固定資産台帳、確定申告用減価償却費の計算表の作成ができるEXCELフォーマットのワークブックです。

[ダーキ]
税理士事務所の顧客管理、法人事業概況説明書の作成、確定申告書AB・医療費明細書の作成、年末調整の計算、源泉徴収票・支払調書・支払合計表の作成などがある、おすすめのツールです。

[株式会社 リオ]
確定申告ソフト、青色申告ソフト、見積書・納品書・請求書の発行ができる販売管理システムなどがあるソフトウェアです。

[畑野 洋一郎]
エクセルにより確定申告用の、財産・債務の明細書、所得の内訳書、土地等取得の借入金利子計算書などを作成するソフトウェアです。
現場別工事台帳・工事経歴書等の作成など。

[オフィスサムライ]
青色申告・白色申告ソフトは、税務署に提出できる確定申告書・収支内訳書・青色決算書・消費税申告書を作成するソフトです。帳簿作成機能つきで、おすすめのツールです。

[アイソフト]
所得税の確定申告書A・B様式、収支内訳書を作成します。
決算書・申告書を作成する税務会計ソフトです。

[田上 雅之]
医療費の明細書ソフトは、医療費控除の申請書類を作成するためのエクセルブックです。

[らんま]
医療費控除の明細書を作成するソフトウェアです。

[かめ]
医療費控除のために病院や薬局のレシートを患者別に集計するソフトです。エクセルを使用して三次元の座標をグラフ表示します。標準身長の計算ワークシートです。

[EXCEL好き]
EXCEL版の医療費入力ソフトは、確定申告の医療費控除申請に使用できます。EXCELフォーマットを使用した家計簿ソフト。
食品変換表に基づいた摂取カロリーを計算するソフトウェアです。

[真鍋 修]
エクセルデーターベース顧客管理システムは、LAN対応、オンラインデーターベースも可能です。受注入力システム、EXCEL会計、E XCEL確定申告、エクセル相場解析、レインズ(不動産流通指定機構)日報データーベース、エクセル串刺し計算などができるソフトウェアです。

[RUMA]
サラリーマン用還付申告計算ソフトは、申告書Aの配当・医療費控除を計算するワークシートです。緯度経度から地図サービスへ一発ジャンプするExcelランドマークです。上場株式銘柄一覧の取得ツールなど。

[高川 敏雄]
エクセルのファイルで確定申告書を作成します。DVDに録画しておきたい番組を曜日ごとに記録します。新聞集金したお金を管理します。エクセルの家計簿ソフトなど。

確定申告のフリーソフト/弥生の青色申告、個人事業主、フリーランス

確定申告のシステム化では、個人決算や、減価償却から消費税の申告なども含めた処理を行なう必要があります

確定申告のシステム化では、個人決算や、減価償却から消費税の申告なども含めた処理を行なう必要があります。いずれの業務もサブシステムとして備えていること、既存のシステムがある場合は連携させてスムーズな申告を行えること、などが確定申告システムの重要なポイントになります。

確定申告のシステムでは手続きが削減できるようになっているソフトもありますが、杜撰な管理をすることはできないので、その手続きが本当に省略してよいものなのか、確認してから導入する必要があります。

確定申告の医療費控除をシステム化する場合は、そのシステムが自らの用途にあっているかを確認しなければなりません。医療費控除のソフトは、簡単に利用できるのは良いのですが、用途にあっていないと、別のシステムを検討することになります。医療費控除のソフトの種類は、数多くあるとはいえないので、慎重に検討する必要があります。




青色申告のフリーソフトです。
確定申告書・収支内訳書・青色決算書・消費税申告書、収入・費用の集計、減価償却の自動計算、事業所得・不動産所得・農業所得の白色収支内訳書を作成。現金出納帳のエクセルソフトやソフトウェアなどがダウンロードできます。

青色申告のフリーソフト

青色申告は、正しい帳簿付けと保存から

個人事業主やフリーランスが確定申告をする際に青色申告にすると、最大65万円の青色申告特別控除が受けられたり、損失を翌年に繰り越すことができるなどの特典を受けることができます。青色申告の特典には節税効果があるので、納税者にはメリットになります。

しかし、誰もが青色申告をできるわけではありません。青色申告をするためには、次の要件を満たす必要があります。

①複式簿記などで正しい帳簿付けをして帳面(帳簿)を作成すること
②帳簿や領収書などの書類を、きっちり保存しておくこと

65万円の青色申告特別控除を受ける主な要件は以下のとおりです。

①不動産所得又は事業所得であること
②貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、期限内に申告すること
※税制改正で2020年より要件が変更される予定です。

要件を見ると、青色申告をするにはきっちりした帳面を付ける必要があることが、わかります。確定申告ソフトを使えば、簡単にきっちりした帳面を付けることができます。

EXCEL 青色申告

EXCEL 青色申告

所得税の計算を行い、確定申告書B(第1表/第2表/第3表/第4表)及び、青色申告決算書(一般用/農業所得用/不動産所得用)を作成するExcelフォーマットのテンプレートです。編集が簡単にでき、操作性が向上します。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。

EXCEL 青色帳簿

EXCEL 青色帳簿

事業所得について複式簿記による記帳を行い、総勘定元帳及び青色申告決算書、確定申告書Bを作成するExcelフォーマットのテンプレートです。いろいろな機能を網羅している便利なツールです。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。

MJS かんたん 青色申告 10

MJS かんたん 青色申告 10

初めての青色申告でも安心、簡単に使える青色申告ソフトです。わかりやすい入力画面で日々の取引が楽に入力でき、元帳・仕訳帳・貸借対照表・損益計算書などの資料や青色申告決算書が、自動で集計できます。白色申告も対応済みで、電子申告も対応できます。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。

やるぞ 青色申告 for Win

やるぞ 青色申告 for Win

確定申告付き青色申告のシンプルサポート版ソフトです。申告書類の縮小イメージがそのまま操作画面になっており、書類上で入力したい部分をクリックするだけの簡単操作です。データ入力後、自動計算を行いスムーズに作業を進められます。ランキング上位のやよい・弥生会計・ビズソフト・ソリマチみんなのシリーズと比較してもそん色ない、人気アプリです。無料なので、クラウドからダウンロードしてみてください。

青色申告のフリーソフト その2

青色申告 決算書 (一般・不動産・農業・現金用)

青色申告 決算書 (一般・不動産・農業・現金用)

個人企業の記帳・集計から、所得税の青色申告決算書の作成、申告ができます。領収証等から経費と売上・賃貸料等を、経費コード番号か表形式での集計かいずれかで、1年間の合計を決算書に転記し青色申告決算書の作成、申告ができるソフトウェアです。

ツカエル 青色申告 17 フリー版

ツカエル 青色申告 17 フリー版

帳簿作成から青色申告決算書の作成、印刷まで青色申告に必要な機能が無料で利用できます。スピーディーで軽快な動作で、洗練された見やすい画面です。白紙にカラーで美しく印刷でき、無期限・無料で使えるソフトウェアです。

エクセルで簡単 ぷち青色申告一般

エクセルで簡単 ぷち青色申告一般

エクセルで簡単に日々の仕訳入力から青色申告決算書(一般用)、総勘定元帳の作成まで出来るソフトです。仕訳入力が300件までは無料で利用できます。青色申告決算書はOCR印刷、入力補助機能も満載で複式簿記の苦手な方もらくらく入力できるのでおすすめのソフトウェアです。

青色申告 簡単帳簿 エクセル

青色申告 簡単帳簿 エクセル

青色申告を簡単に作成でき、4つの補助簿、仕訳、総勘定と4つの決算書からなるエクセルのおすすめファイルです。フォームでデータ入力して仕訳帳と各帳簿を自動記帳するか、現金出納帳等の補助簿シートにデータ入力して相手方の帳簿を自動記帳するか、2つの記帳方があります。

EXCEL 青色申告帳簿 (Windows)

EXCEL 青色申告帳簿 (Windows)

EXCELのテンプレートとマクロで出来ている複式簿記・仕訳帳です。使い勝手の良いソフトです。




青色申告・白色申告・確定申告のフリーソフト集

青色申告・白色申告・確定申告のフリーソフト集/税務署に提出する確定申告書・青色申告決算書・消費税申告書を作成。営業所得・農業所得・不動産所得の出納帳・総勘定元帳を作成。収支内訳書・消費税計算・現金出納帳・預金出納帳の作成。自動集計機能付きEx celテンプレートなど。

【 青色申告 】のフリーソフト

[パソコン総合スクール JENES]
Excelフォーマットで、できる青色申告決算書・収支内訳書は、日常取引の入力が簡単にでき、 青色申告決算書・収支内訳書の作成が行えます。消費税にも対応しているのでおすすめです。

[kosemacgaki]
EXCELのテンプレートとマクロで、複式簿記・仕訳帳・青色申告帳簿ができるおすすめのツールです。
エクセルで家計簿の作成など。

[PCオフィス Helper]
棚卸表・棚卸集計表のExcelテンプレート、自動集計機能付き確定申告書のExcelテンプレート、給与明細票(時間給・日給)の自動作成テンプレート、アルバイトの給与会計ソフトなどがあrので、おすすめのツールです。

[SOFT-J]
EXCELフォーマットで青色申告用の現金出納帳・預金出納帳の作成。振替仕訳から法人決算用の総勘定元帳・損益計算書・貸借対照表などの財務諸表を作成。個人青色申告の営業・農業・不動産所得の青色申告決算書を作成。給与計算・家計簿ソフトなど。

[Pine Softwear Studio]
パイン帳簿システムは、無料の青色申告用の帳簿システムです。青色申告のフリーソフトの農業版・不動産版の帳簿システムもあります。

[片桐 一樹]
初心者さんの青色申告は、簿記やExcelに不慣れな方にも親しみやすい、青色申告ソフトです。

[リオ]
確定申告ソフト、青色申告ソフト、見積書・納品書・請求書の発行ができる販売管理システムなどがあるソフトウェアです。

[オフィスサムライ]
青色申告・白色申告ソフトは、税務署に提出できる確定申告書・収支内訳書・青色決算書・消費税申告書を作成するソフトです。帳簿作成機能つきです。

[baum]
エクセルで作る青色申告決算書。
エクセルワークシート上で、期末集計・月次集計を行います。
郵便番号検索ソフトなど。

[TXIT オフィス]
青色申告簡単帳簿エクセルは、VBAも公開しています。

[泉 浩次]
青色申告決算書ソフトは、税務署発行の「所得税の青色申告決算書(不動産所得用)」に印刷できるExcelテンプレートの表計算シートです。
給与台帳ソフトは、給与報酬の支払い資料を出力します。
資産台帳に基づき会計年度の減価償却費を出力します。

[つばきまさと]
青色簿記ソフトは、青色確定申告用の複式簿記がEXCELフォーマットで簡単にできます。

確定申告のフリーソフト/弥生の青色申告、個人事業主、フリーランス

確定申告のシステム化については、簿記の知識がない方や、システムに慣れていない方の、双方で使い勝手が良いことが大きなポイントになります

確定申告のシステム化については、簿記の知識がない方や、システムに慣れていない方の、双方で使い勝手が良いことが大きなポイントになります。確定申告書等の作成において、ナビゲーションがあり自動的に手続きが進むことが重要になります。ユーザーからの質問に対応してくれる、サポート体制が整えられていることも大切です。

会社で行われる確定申告は、年末調整と連動しています。会社員の方は、所得税などの税金を、自分で払っている自覚はほとんどありません。それは、給料から税金が自動的に引かれ、自分で納税するのではなく、会社が支払を代行しているからです。

確定申告のソフトがあれば、申告者は金額を入力するだけでよく、後の面倒な計算はソフトが行ってくれます。経理が不得意な人は絶対にこの確定申告のシステム化が必要ですが、そのために会計ソフトの導入は欠かせません。







源泉徴収・年末調整、確定申告、青色申告、住民税・所得税、法人税、減価償却

青色申告・白色申告のフリーソフト、シェアウェアのリンク集/確定申告書・収支内訳書・青色決算書・消費税申告書、収入・費用の集計、減価償却の自動計算、事業所得・不動産所得・農業所得の白色収支内訳書・白色確定申告における白色申告帳簿の作成など。

【 青色申告・白色申告 】のフリーソフト

[オフィスサムライ]
青色申告・白色申告ソフトは、税務署に提出できる確定申告書・収支内訳書・青色決算書・消費税申告書を作成するソフトです。白色確定申告における白色申告帳簿などの、帳簿作成機能つきです。

[baum / 工房ばう]
エクセルで作る青色申告決算書。エクセルワークシート上で、期末集計・月次集計を行います。郵便番号検索ソフトなど。

[佐藤 博]
年度シミュレーション・資産台帳・中古資産耐用年数計算つきの EXCEL減価償却計算ソフトです。エクセルで青色申告を行います。農業収支の計算ができます。

[TXIT オフィス]
青色申告簡単帳簿エクセルは、VBAも公開しています。

[泉 浩次]
青色申告決算書ソフトは、税務署発行の「所得税の青色申告決算書(不動産所得用)」に印刷できるExcel表計算シートです。給与台帳ソフトは、給与報酬の支払い資料を出力します。資産台帳に基づき会計年度の減価償却費を出力します。

[佐藤 正幸]
エクセルで青色申告ができます。

[田立 伸悟]
ACCESSによる、減価償却の計算、青色申告ソフトなど。

[つばきまさと]
青色簿記ソフトは、青色確定申告用の複式簿記がEXCELフォーマットで簡単にできます。

[アクアウエア]
エディタ感覚で仕訳することにより、青色申告に必要な決算書類を作成します。
エクセルによる住宅建築見積作成ソフトです。

[土谷 秀男]
青色申告の決算書までを作成します。
スタンドアロンのパソコンでメールを送受信します。

[COSMO-NETWORK]
青色申告のワークシートです。

[谷堀矢 隆次]
Excelフォーマットで年末調整の計算を行います。エクセルで個人事業白色申告者の帳簿と収支内訳書を作成するソフトです。

[零細個人業者]
白色申告ソフト、青色申告ソフトは、現金出納帳を記入して決算書・確定申告を作成するExcelテンプレートです。
学校の年度行事予定表を作成します。

確定申告のフリーソフト/弥生の青色申告、個人事業主、フリーランス

青色申告をする手間を管理システムを導入することで、大きく省くことができます。

企業や個人事業主、フリーランスにとって、青色申告をする手間というのは、かなり大きなものです。そこで、自動化できる部分は管理システムを導入することで、大きく手間を省くことができます。近年では、青色申告をするための支援システムを初めとして、かなり多くのシステムが販売されていますので、導入そのものは難しくありません。特別な知識がなくとも利用できる上、企業活動でも煩雑な作業を軽減できるように工夫されています。
もちろん、白色確定申告における白色申告帳簿も作成可能です。

青色申告を行う際には、複式簿記での帳簿の作成が必須になります。簿記や会計に関する知識がないと、帳簿作りや計算が難しいと感じてしまいます。青色申告のシステムを導入する際には、難しい計算を省き毎日の簡単な取引入力を行なうことで、複式簿記としての帳簿作成が自動で行なえるような、省力化できる機能が重要になります。さらには、青色申告書の作成まで自動化できる手軽さが求められます。




白色申告、医療費控除のフリーソフトです。
一般用・不動産用・農業用の白色収支内訳書の作成、税務署に提出する確定申告書・消費税申告書の作成、エクセルで個人事業白色申告者の帳簿作成、白色確定申告における白色申告帳簿、病院・薬局のレシート集計などの自動計算、医療費控除の明細書などを作成します。

白色申告 フリーソフト

白色収支内訳書 (一般用・不動産・農業用) ソフト

白色収支内訳書 (一般用・不動産・農業用) ソフト

白色個人の記帳から収支内訳書の作成申告、白色確定申告における白色申告帳簿ができるソフトです。経費と売上(賃借料等)の1か月集計、年間合計を収支内訳書に移記して、申告・提出できます。収支内訳書を作成するる標準機能が付いているので、おすすめのツールです。

Bikky01 かんたん複式簿記 (仕訳・決算・確定申告)

Bikky01 かんたん複式簿記 (仕訳・決算・確定申告)

特にアパート経営に便利な複式簿記対応会計ソフトです。仕訳・固定資産管理・原価償却管理・決算処理・確定申告・年度更新まで一連の作業を機能制限なくシンプルに利用できます。EXCELフォーマットの出力に対応し、小規模事業者に最適です。白色確定申告における白色申告帳簿も可能です。

おまかせ 白色申告

おまかせ 白色申告

税務署にそのまま提出できる確定申告書・収支内訳書・消費税申告書を作成できるソフトです。国税庁のPDF用紙に直接印字するので、そのまま税務署に提出できます。使い慣れた表計算様式に入力できる帳簿作成機能もついているうえ、白色確定申告における白色申告帳簿も作成できるので、おすすめのツールです。

らくらく記帳 de 白色申告

らくらく記帳 de 白色申告

白色申告用の個人事業者向け会計ソフトです。難しい簿記の知識が無くても白色確定申告における白色申告帳簿に記帳できるシンプル設計です。本則課税と簡易課税、両方の消費税課税制度に対応しています。消費税課税業者の消費税申告に必要な事業区分にも対応していて便利なので、おすすめのツールです。

事業会計 (白色申告者向け)

事業会計 (白色申告者向け)

小規模な商工業向け白色申告用会計ソフトです。日々の入出金を入力すれば、いつでも収支内訳書を作成できます。科目や摘要で絞り込め、経営状況を判断するのに役立ちます。過去の取引は、年をリストから指定すれば、いつでも呼び出せるので、おすすめのツールです。白色確定申告における白色申告帳簿に対応しています。

医療費控除 フリーソフト

白色申告には帳簿、医療費控除には明細書が必要

確定申告には、白色申告と青色申告があります。青色申告では帳簿付けが必要なことは多くの人が知っていると思います。実は、白色申告も日々の取引を帳簿付けをして、その帳簿を保存しておく必要があります。白色申告には売上などの収入や仕入れ、経費に関するものなどを記載した帳簿などを作成し、保存しておきます。

医療費控除は、1年間に要した医療費が一定金額を超える場合に受けられる控除です。家族が受診した医療費も医療費控除の対象となりますが、医療費控除を受けるためには、誰がどこの病院でどんな診察を受けたのか、また、その金額はいくらかを記載した1年間の明細書を作成して、税務署に提出する必要があります。医療費控除では1年間の領収書を合計する作業などが必要で、結構な手間が掛かります。

白色申告も医療費控除も申告を行うためには時間がかかり、本業に影響を与える可能性もあります。できれば白色申告、医療費控除ソフトを利用し、より本業に集中できる環境をつくりましょう。

VBA 所得税医療費控除

VBA 所得税医療費控除

EXCELで医療費の領収書と通院費と保険の補てん金から、確定申告用の医療費の明細書と電子申告e-Tax用データを作成するソフトです。医療を受けた人、病院と薬局名、治療内容と医薬品のデータは一括登録してリストから選択することができるおすすめツールです。

超絶カンタン 医療費控除

超絶カンタン 医療費控除

最小限の入力で、医療費控除の為の明細書を作成できるソフトです。確定申告に使えば税金が還付される医療費の明細書です。面倒な集計や記入が、超絶カンタンにでき、毎年ずっと使えるフリーソフトです。いろいろな機能を網羅している便利なおすすめツールです。

シンプル 医療費管理

シンプル 医療費管理

「シンプル・簡単・便利」が特徴の医療費管理ソフトです。診察負担金および保険調剤負担金をシンプルに入力・管理することができます。年度、月度毎に整理して医療費を管理します。シンプルな機能で使い勝手の良いソフトです。


確定申告のフリーソフトを用いてお得な確定申告を行う

フリーランスや副業を行う際は開業届を提出することがおすすめ

フリーランスや副業を行う場合よく言われるのが、個人事業主として開業届の提出に対するメリットです。フリーランスや副業が個人事業主として開業届を提出しない場合は、所得税に違いが発生することがあるからです。また、青色申告などの確定申告に係る部分で届け出を提出しているのとしないとでは手続きなどにも違いがあります。

開業届を提出のメリットとして損失の繰越や節税対策が行える

初期投資が多いビジネス等の場合、開業届けのメリットは十分に考えられます。それは、創業にあたり出資が大きくなり、出資年に利益が得られない場合などです。こういった場面で、損失の繰り越しを行うことで、利益が発生した時に赤字を計上できるメリットがあるのです。
ただし、赤字となった事業所得を確定申告することは、保険的な意味合いが強いかもしれません。万が一に赤字が発生した場合は、とりあえず確定申告を行い、将来の税に対する負担のリスクを軽減することができるのです。加えて、住民税や国民健康保険料といった課税の計算にも事業所得の赤字は作用しますので、忘れずに申告しておくようにしましょう。

個人事業主の確定申告は節税効果が高い青色申告がおすすめ

こうした損失の繰り越しなどを行うためにも、確定申告を行う際には青色申告がおすすめです。それは、青色申告を選択することで節税効果を期待することができるからです。特に、フリーランスなど個人事業主にとっては、大きな節税が期待できる青色申告は確定申告では定番と言えます。
青色申告におけるメリットの一つが「青色申告特別控除」です。青色申告特別控除は年間最大65万円の特別控除が受けられ、所得税のみならず住民税や国民健康保険料の控除も適用されます。
「青色事業専従者給与」も青色申告のメリットの一つです。個人事業主として家族に支払った給与全額を必要経費に加算できるというものです。これが青色申告の特長とも言えるポイントと言えるでしょう。
青色申告とは、「事業所得」「農業所得」「不動産所得」の3つに限り適用されます。そのため、個人事業主や農家そして大家などは確定申告時に青色申告ができます。一方で、こうした分離に区分けされないサラリーマンなどは、白色申告と言われる一般的な白色確定申告を活用することとなります。

青色申告決算書では白色申告の書類より詳細な帳簿の作成が必要

青色申告を利用するには、「青色申告承認申請書」を作成し、所轄の税務署長に提出します。
青色申告を行う際に書類は「確定申告書B」、「青色申告決算書」、「各種控除証明書」、および「取引先からの支払調書」となります。
中でも青色申告決算書は、白色申告で必要とする「収支内訳書」とは違う青色申告ならではの書類となります。
青色申告の時に必要となるのが青色申告決算書で、白色申告で必要となるのが収支内訳書なのですが、大まかに言えば、収入や売上原価そして経費の内訳などを記載するという意味では同じ書類ではあります。それでは、青色申告決算書と収支内訳書の何が違うかというかといえば、記載されている項目内容が詳細まで示しているかという所が大きな違いです。
詳しい説明は割愛させていただきますが、白色申告に必要な収支内訳書と比較して、青色申告で必要な青色申告決算書の方がより詳しい内訳を記載する必要があるのです。この収支内訳書よりもより詳細な青色申告決算書を提出することで、白色申告より青色申告の方が、確定申告においてより税制上の特典を受けられる仕組みとなっているのです。
こういったことから、個人事業主やフリーランスなど所得税を申告する際には、青色申告には青色申告帳簿として、白色申告には白色申告帳簿としてそれぞれの帳簿を作成することが必要となるのです。

簡易的な記帳で可能な白色申告と複雑な記帳が必要な青色申告

白色確定申告の場合は、収支内訳書などと言われるいわゆる「白色申告帳簿」などはそこまで難しいものではありません。
一方で、青色申告の場合は一定水準の記帳をが必要で、その記帳に基づきて正しく申告することが必要となります。つまり、正式な会計のルールに従いながら帳簿を作成する必要があるということです。
こうなると、白色申告帳簿とは青色申告帳簿は少し違う質の物が必要となります。もちろんexcel(エクセル)で作成する方法もあります。インターネットで検索すれば、無料でフリーダウンロードできるexcel(エクセル)の白色申告帳簿や青色申告帳簿のフォーマットやテンプレートを見つけることができるでしょう。白色申告帳簿の場合は簡易的な記述でも提出可能なので、こういったWebでフリーダウンロードできるexcel(エクセル)の無料フォーマットやテンプレートで十分な場合がありおすすめだとも言えます。
一方で、青色申告に必要な帳簿は、白色申告帳簿と比較すると複雑なため、こうしたフリーダウンロードできるexcel(エクセル)の無料フォーマットやテンプレートでは対応できない、または複雑な計算が必要となったりするためおすすめできません。

弥生の青色申告等のソフトを活用すれば自分で確定申告ができる

こうした難しい所得税等に係る確定申告の帳簿は、税理士に頼むのが一般的でした。しかし、フリーランスや個人事業主において、税理士を活用するというのはあまり現実的ではありません。一方で、フリーダウンロードできるexcel(エクセル)の無料フォーマットやテンプレートでは十分とは言えません。
そこで、個人事業主やフリーランスにおすすめしたいのが、確定申告に係る難しい計算や処理を比較的簡単な操作や入力で作成することができる、システムやツール・アプリなどのソフトウェアです。
確定申告に係る書類を作成するソフトウェアは、数多く存在しますが、会計ソフトとしておすすめしたいのが、「弥生会計(やよいかいけい)」や「ビズソフト使えるシリーズ」、そして青色確定申告に特化している「ソリマチみんなの青色申告」です。
「弥生会計(やよいかいけい)」や「ビズソフト使えるシリーズ」は、会計ソフトシステムとして導入している会社も比較的多いソフトウェアです。「弥生会計(やよいかいけい)」や「ビズソフト使えるシリーズ」といったソフトウェアの特長は、なんといってもその人気の高さだと言えるでしょう。人気が高いということは、それだけ使い勝手が良く、分かりやすいということとも繋がります。また、「弥生会計(やよいかいけい)」や「ビズソフト使えるシリーズ」といったメジャーなソフトウェアは、それに紐づくツールなどがフリーでダウンロードできたりします。
また、「弥生会計(やよいかいけい)」や「ビズソフト使えるシリーズ」には、インストールバージョンとクラウドバージョンが存在します。クラウドバージョンは、常にソフトを最新の状態に保つことができるアプリです。そのため、クラウドバージョンはセキュリティも万全な上、常に最新のシステムを利用できるので人気があります。ただし、クラウドバージョンのソフトは買い切りではないため維持費がかかります。「弥生会計(やよいかいけい)」や「ビズソフト使えるシリーズ」を導入する時に、クラウドバージョンにするか、インストールバージョンにするかは、その運用方法を考えて行うと良いでしょう。
一方で、確定申告だけに利用方法を限るのであれば、「ソリマチみんなの青色申告」がおすすめです。「ソリマチみんなの青色申告」であれば、青色申告にピントを絞った使用が可能です。他の会計ソフトにも言えるのですが、「ソリマチみんなの青色申告」も会計年に合わせてバージョンアップが行われるため、その年の確定申告に対応した書類が作成できます。ただし、「ソリマチみんなの青色申告」はクラウドバージョンが存在せず買い切りのみのソフトです。そのため、「ソリマチみんなの青色申告」はアップグレードを行いながら使い続ける形のソフトとなります。

白色確定申告なら機能十分ながら無料のフリーソフトもおすすめ

青色確定申告や白色確定申告だけでソフトを使用したいといのであれば、フリーソフトもおすすめしたい所です。特に、所得税免税などの税率に対するメリットが低い白色確定申告であれば、無料のソフトやツール・アプリ・システムを導入するのが簡単でおすすめです。白色確定申告はなるべく手間をかけずに行うのが効率がよくコストも抑えれますので、青色申告より優遇が低い所得税などの還付金にも納得できるはずです。こういった面から見ても、無料で簡単そして人気の高いツールやアプリなどでシステム化をしましょう。
また、白色確定申告に限らずフリーソフトであればコストも抑えられますし、ダウンロードして使用感を確かめるのも容易です。また、フリーソフトであれば、ランキングなどから人気でおすすめのソフトウェアを簡単に試すこともできます。ランキング上位のものが自分の使い方にマッチするかわかりません。そのためにも、ランキング上位にかかわらず、ランキングで比較されている内容などを把握し、自分にマッチしたフリーソフトを無料でダウンロードして比較検討・導入していくのがおすすめです。加えて、ランキングに反映されていない自分にマッチしたフリーのツールやアプリを探し出し、自分だけのテンプレートやフォーマットを作り上げてシステム化していくのも一つの方法だと言えるでしょう。繰り返しになりますが、簡単に人気のフリーソフトを見つけるのであればランキングだけを頼りに、簡単ではないものの自分の使い勝手を重視したいのであれば、あらゆるフリーソフトやツール、アプリと独自システムをというのがおすすめだと言うわけです。
もちろん、場合によっては無理にソフトウェアを導入せず、excel(エクセル)の無料フォーマットやテンプレートを活用するのもおすすめです。


サラリーマンでも確定申告は必要?

確定申告が必要なのは、個人事業主やフリーランスだけだと思っていませんか。会社員でも青色申告や白色確定申告などが必要になるケースもあり、節税にはとても重要です。弥生会計(やよい)を使って簡単にでき、ビズソフトやソリマチみんなの青色申告が役立つこともあります。確定申告について、わかりやすく解説していきたいと思います。

サラリーマンのなかには、会社で年末調整をしているから「確定申告」なんて必要ないと思っている人もいるのではないでしょうか。青色申告決済書や収支内訳書なんて言われても、どうやってやったらいいのかわからない人も多いと思います。そもそも所得税などの節税を考えたときに、確定申告は必須事項になります。ただ、なかには確定申告をしなくても問題ない人もいます。せっかく節税のチャンスを自分で逃していしまっている人もいるのです。

そもそも確定申告とは「日本の税金に関する申告手続き」のことをいいます。日本にはさまざまな税金があり、所得税はもちろん贈与税、法人税、消費税などの税金があり、それぞれ支払っているはずです。税金によってそれぞれのルールがありますが、ほとんどは所得税を対象にした確定申告になります。個人の所得(稼ぎ)に関する国税になるので、会社員だから関係ないなんてことはありえません。なかには、個人事業主などのフリーランスが確定申告で所得税を申告するものだと思いこんでいる人もいると思います。確かに年末調整のない個人事業主やフリーランスは確定申告が必須です。

収入があっても年間20万円以下になると、個人事業主やフリーランスでも確定申告を行う必要はないのです。個人事業主やフリーランスは、弥生会計(やよい)やビズソフト、ソリマチみんなの青色申告などを使って自分で申告する人もいます。

確定申告の書類の管理もソフト(ソフトウェア)などのフリーソフトを使ったり、アプリなどのシステムツールを使う方法もあります。フリー(無料)ダウンロードできるものも多く、Excel(エクセル)のテンプレートやフォーマットを使った方法も。簡単に人気やおすすめランキングが比較できるクラウドサイトなどもあります。

確定申告に必須 まずは所得税の仕組みについて学ぼう

確定申告について考えるうえで、所得税の仕組みについてはしっかりと把握しておかなくてはいけません。所得税は毎年1月1日~12月31日までの個人事業主(フリーランス)の所得に対して課せられるものになります。

確定申告では、1年分の所得税を計算して、その結果を確定申告に記載します。そのうえで翌年の3月15日までに税務署に申告します。確定申告の情報はそのまま地方自治体に引継がれる形になり、申告が終わってから地方税の住民税の通知が届く流れになります。

確定申告には青色申告と白色申告があります。青色申告は事前に税務署に申請しないとできません。青色申告は確定申告のときに青色申告決算書や収支内訳書を使います。青色申告決算書は白色確定申告や白色申告帳簿と比較すると、少し難易度の高いものになります。

青色申告の申請をしていない場合、自動的に白色申告になり、白色確定申告を行います。白色申告帳簿は初心者でも十分にできる簡単なものです。ただし、白色申告は、青色申告と比べて控除が少なくなります。

個人事業主やフリーランスに限らず、一定の収入がある人は青白申告の申請をしておき、確定申告で青色申告決算書や収支内訳書などを使うようにしましょう。白色申告(白色確定申告)では収支内訳書などは必要ありません。

経費の数が多い、収入の出入りが多いと、その分収支内訳書の件数も増えていきます。青色申告決算書は税務署などでもらえますし、ない場合は電子申請の選択もあります。青色申告決算書の書き方もしっかりと把握しておきましょう。白色確定申告や青色申告決算書や収支内訳書を正しく申告する必要があります。

難しい所得税の計算も、Excel(エクセル)のテンプレートやフォーマットを使う方法もあります。フリー(無料)ダウンロードも充実していますし、簡単に人気のあるクラウドランキングが比較できるおすすめサイトなどもあります。フリーソフト(ソフトやソフトウェア)などのツールやアプリなどのシステムもおすすめです。

会社員は会社で行う源泉徴収だけでは損をしている可能性もあるので要注意

サラリーマンの多くが確定申告や、青色申告、白色申告などは行いません。会社が個人に代わって所得税や住民税の手続きをしてくれます。給料明細を見てみてください。毎月所得税と住民税が差し引かれており、これを源泉徴収といいます。

サラリーマンは自分で税金を支払っている感覚が薄いかもしれませんが、実はしっかりと毎月税金を支払っていることになります。ただしあくまでも収入に基づく仮計算に過ぎません。そのため、1年の終わりにきっちりと所得税を計算して行う手続きを年末調整といいます。意外と知られていないのですが、年末調整でできる手続きは一部に限定されています。

確定申告をしなくてはいけないサラリーマンの特徴として…

・給与収入が2000万円を超えている人
・副業の所得が20万円を超える人

になります。これに該当しなければ確定申告をする必要がないのです。ただし、確定申告をしたほうがいいケースもあり「一年間で源泉徴収された税額が本来の税額よりも多い人」は還付金が戻ってくる可能性があります。そのため、還付金が出るような状態であれば、確定申告が不要な人でも、申請したほうがいいのです。

申告の方法は弥生会計(やよい)やビズソフト、ソリマチみんなの青申告などもあります。弥生会計(やよい)は思っている以上に簡単ですし。ダウンロード版などもあります。弥生会計(やよい)を使って申告する人も増えています。初心者でも弥生会計(やよい)を使える利便性の良さも人気です。

自分の源泉徴収の管理も簡単なものではありません。ソフト(フリーソフトやソフトウェア)はもちろん、ツールやシステムを使いアプリを活用する方法もあります。無料(フリー)ダウンロードも充実していますし、人気のあるおすすめクラウドランキングで比較する方法もあります。もっと手軽なのはExcel(エクセル)のテンプレートやフォーマットも活用してくださいね。

不用品はどんなに買っても非課税になる

サラリーマンの副業として自宅にある不用品の売買とメルカリなどの転売のどっちがいいのか、迷っている人もいるかもしれません。同じようにものを売って収入を得る方法になりますが、税金の考え方がまったく違います。

この違いは「生活用動産」に該当するかどうかが大きな鍵になります。転売で得た利益は「事業所得」もしくは「雑所得」に分類されます。メルカリで毎月2万円稼いでいると過程すると、年間20万円は超えてきますよね。本来であれば青色申告や白色申告をして所得税を収める必要があります。収入のなかから源泉徴収は行いませんし、納税資金を自分で用意しなくてはいけません。ちなみに注意点として宝石や書面、骨董品などは金額によっては課税対象になることもあります。

物の売買の管理もExcel(エクセル)を使う方法もあり、テンプレートやフォーマットが充実しています。フリー(無料)ダウンロードなどもありますし、簡単に人気を比較できるおすすめクラウドランキングなどもあります。ソフトウェア(ソフト)やフリーソフト、システムツールなどもアプリも使ってみてくださいね。

確定申告が必要な場合、確定申告のフリーソフトを活用して手続きを進めよう

確定申告の青色申告、白色確定申告がサラリーマンにとって必要なのかどうかについて説明しました。Excel(エクセル)のテンプレートやフォーマットを使う方法もありますし、簡単に人気のあるおすすめクラウドランキングを比較することもできます。ソフトやフリーソフト、ソフトウェアなどのツールも充実していますし、システムやアプリも使ってみてくださいね。