税理士や行政書士の多くは、通常、顧問契約を結んだ複数の顧問先から報酬を受けて事業を営んでいます。また、報酬も毎月の顧問料だけでなく、書類を作成したときに発生する報酬など単発のものも多くあります。
顧問料については最初の顧問契約締結時に契約書に記載がありますが、単発の仕事の場合は請求書などを発行する必要があります。そのため、顧問先の管理と、顧問先と紐づいた報酬管理を行う必要があります。特に、税理士の場合、確定申告時期は忙しく、しかもその忙しい時期に自分の確定申告も行う必要があるので、より1年間の報酬を簡単に集計できるように工夫する必要があるでしょう。
また、税理士や行政書士の報酬は小売業など他の業種の売上と異なり、あらかじめ報酬から源泉税が差し引かれて、支払いを受けます。その源泉税は確定申告の際に精算します。そのため、いくら源泉税が差し引かれているかの管理も重要です。
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