デイトレードは、株や通貨などの金融商品の売買を同じ日に完了させる手法です。特にFXは、通貨を取り扱うデイトレードの代表として人気が高まっています。このスタイルの特長は、短期間で利益を上げることができる点にあります。デイトレードを始めるには、基本的なトレード知識と技術的な分析方法を理解することが重要です。このページでは、デイトレードにおける基本的な手法と分析について解説しています。
投資として注目を集めているデイトレードとは？
「投資」という言葉を考えたときに、一般的に思い浮かぶのが「不動産」や「有価証券」といったところでしょうか。しかしながら、有価証券や不動産は保有してから利益を確定するまでに数ヶ月から数年かかります。一方で、デイトレードという方法が最近では注目されています。デイトレードいわゆるデイトレはどういったメリットがあるのでしょう。
売買したその日に利益を獲得 デイトレードの代表格「FX」
先に紹介した不動産や有価証券が長期的な利益運用に対して、デイトレード（デイトレ）は、株式や通貨を売買した即日に払い戻しや買い戻しを行い利益を獲得するという方法です。デイトレード（デイトレ）で代表的な取り引きの一つがfxです。fxは多くの利益を1日で得ることができるので、最近では人気の高い取り引き方法の一つとなっています。1日のうちにインターネットで簡単に何回取り引きができるのも人気の要因の一つと言えるでしょう。
通貨を媒体としたデイトレード カントリーリスクが利益に影響
fxは通貨を媒体として取り引きをする投資方法です。fxで取り扱われる通貨は数多くありますので、fxで取り扱うのにふさわしい通貨を自身で考える必要があります。
fxなどの外貨投資を考えた時に、外貨が中短期で円より金利が高くなるというのが大切な条件です。円と外貨の金利の利鞘が大きければそれだけ儲けも大きくなるからです。そこで、外貨投資をする場合には、対象となる国の政治的、経済的そして社会的な状況の変化を考える、いわゆるカントリーリスクを考慮することが大切です。カントリーリスクが高い国に投資することは避けるべきです。特に自国通貨を高金利でアピールしている国であればあるほど、カントリーリスクについてしっかりと確認をしましょう。それは、高金利でアピールしているイコール、お金を世界中から集めようと必死になっているからです。人気がある通貨だからといって飛びつくのは禁物です。
デイトレード「FX」の人気が個人投資家の参入・飛躍増大 証券会社の淘汰
近年、証券会社においてはデイトレーディング（デイトレ）業務における淘汰が進んだと言われています。それは、海外ヘッジ・ファンドなどにおけるシステムトレード（シストレ）の活発化が要因だと言われています。特にHFT（High Frequency Trading）が決定的な打撃になったと見られています。これは、取引所内にサーバーなどのシステムを配備させ、高速に自動売買を可能としているという方法です。数々な難解なアルゴリズムがコンピュータ上で構築され、それにより売買を執行しています。また、ディーラーの売買のクセを読んでの売買も可能にしているなど、非常に優れたシステムを構築しています。こうなってしまうと、従来型のディーラーでは立ち向かうことができません。それは、板画面に価格が表示されると同時に売買が終了しているためです。従来型のディーラーは当然ながらこうした高速売買についていけません。加えて従来型のディーラーを苦しめている要因の一つが、個人投資家の多数参入そして飛躍だと言われています。これは、個人投資家においてもシステムトレード（シストレ）を導入している人が多く、現在のコンピューターにおいては、個人投資家であっても十分なスペックとアルゴリズムを要しているからだと言えるのです。一方で、現在でも活躍している従来型のディーラーも少なくありません。もちろん、従来型のディーラーも以前のままの手法で取り引きしているわけではありませんが、それでも生き残るすべを経験で勝ち得ているのです。新たなシステムや論理を批判するのではなく、それらを柔軟に取り入れることで、彼らもまた新たなディーラーとして生き残っているというわけです。
金融商品の差額変動を活用したペアトレード（サヤ取り）とは
ペアトレード（ペアトレ）と言われる手法があります。ペアトレード（ペアトレ）とは、相関の関係性が高い2つの金融商品の差額変動を活用することで収益をあげるという方法です。一般的に「サヤ取り」と言われています。例えば株式を見た時に、同業種の銘柄については多くの場合似た動きをします。こうした似た動きをする2つの銘柄を取得し、割高銘柄を空売りし割安銘柄を買いにします。そして、株価が近づいた時を見計らい反対売買を行うことで利益を確定、いわゆるサヤ取りを行います。
ペアトレード（ペアトレ）やサヤ取りは、相場がどのように変化しどのタイミングで売買を成立させるかが大切だと言えるでしょう。
デイトレード・ペアトレードの上級者が活用しているシステムトレードとは？
こうしたデイトレード（デイトレ）やペアトレード（ペアトレ）もしくはサヤ取りについて、ベテランや上級者はexcel（エクセル）テンプレートを用いて独自の計算式や理論でトレードを行うシステムトレード（シストレ）を導入している人も少なくありません。先に紹介したようなベテランはベテランの経験と理論に基づき、fxなどのデイトレード（デイトレ）やペアトレード（ペアトレ）もしくはサヤ取りを行うために、システムトレード（シストレ）を構築している人もいるのです。システムトレード（シストレ）は、こうした経験や理論に加えて、市場の動向などを加味して構築されます。そして、こうしたさまざまな要素から構築されたなシステムトレード（シストレ）に加えて、計算方式などをexcel（エクセル）テンプレートを用いてとして視覚化するのです。しかしながら、システムトレード（シストレ）におけるexcel（エクセル）テンプレートを用いた計算方式の構築は、誰でも簡単にできる方法ではなく、あまりおすすめできる手法ではありません。
デイトレード・ペアトレードの知識がある人におすすめのエクセル
それでは、デイトレード（デイトレ）やペアトレード（ペアトレ）もしくはサヤ取りにおいて、システムトレード（シストレ）に近いシステムをどのように導入すればよいのでしょうか。簡単な方法の一つに、既にシステムトレード（シストレ）を構築しているバイヤーが利用しているexcel（エクセル）テンプレートがもしダウンロードできるのであれば、それを活用する方法もあります。ある程度の知識や理論が理解しているのであれば、他の人が構築したexcel（エクセル）テンプレートであっても理解ができるはずです。fxであればfxの、株式であれば株式のexcel（エクセル）テンプレートをダウンロードして活用すると良いでしょう。殆どのファイルは無料でダウンロードできますので、人気の高いフリーのテンプレートから気軽に導入してみると良いでしょう。
デイトレード・ペアトレードの初心者におすすめのフリーソフト
一方で、あまり知識や理論を理解していない場合は、excel（エクセル）テンプレートではなくフリーソフトやフリーアプリなど、まずは無料でダウンロードできるソフトやアプリを活用してみるのがおすすめです。フリーソフトやフリーアプリといった無料でダウンロードできるソフトやアプリであれば、簡単に独自理論に基づいた評価を見ることができるからです。まずは、人気でおすすめのフリーソフトやフリーアプリを使用してみると良いでしょう。人気でおすすめのフリーソフトやアプリであれば、ユーザーも数多くいるので、使い方がわからない場合でも簡単に使用方法を検索することができるでしょう。しかしながら、fxなど価格変動が激しいデイトレード（デイトレ）において、無料でダウンロードできるフリーソフトやフリーアプリの機能では、やはり物足りないというのが正直な所です。そこで、おすすめしたいのが、シェアソフトです。無料ではないシェアソフトであれば、フリーソフトやフリーアプリなどでは比較にならないほどの分析を簡単かつ素早く行ってくれます。fxなどのリスクも伴う取り引きについては、分析力がありスピードの高いシェアソフトの導入を検討しましょう。また、excel（エクセル）テンプレートも併用することで、より正確な取り引きを可能にするので、シェアソフトと無料のexcel（エクセル）を併用するのが最もおすすめで簡単な方法だとも言えるでしょう。
デイトレ・ぺアトレ(サヤ取り)・シストレでトレードを制する
デイトレ(デイトレード)、ぺアトレ(ペアトレード)(サヤ取り)、シストレ(システムトレード)は、株やFXを売り買いする取引の戦略です。
デイトレ(デイトレード)は、1日を超えるポジションを取らず、その日の変動価格から利益を追求する戦略です。
ぺアトレ(ペアトレード)は、株やFXの2つの関係の深い2銘柄の売りと買いを組合せて取引を行う投資です。サヤ取りとも言います。ぺアトレ(ペアトレード)では、2つの銘柄をセットで売買する手法で、片方を買いにもう片方を空売りします。ここで買は現物でも、空売りは信用取引です。
シストレ(システムトレード)は、決められたルールの下で自動的に行う取引です。ルールにはあらかじめ用意された取引ルールを使うか、自分が設定したルールを使うか決められます。
デイトレ(デイトレード)、ぺアトレ(ペアトレード)、シストレ(システムトレード)、どのような方式の投資でも、株価チャートやFXチャートをチャート分析し、買い時と売り時を明確にして取引を行う必要があります。デイトレ(デイトレード)、ぺアトレ(ペアトレード)、シストレ(システムトレード)それとサヤ取りに関するソフトは、証券会社から提供されるもの、無料のフリーソフトから人気のソフトをダウンロードできるもの、エクセル(excel)を高度に使ったフリーソフトとなどがありおすすめです。
証券会社のソフトはプロのトレーダーが工夫しているもので、信頼はあり無料でダウウンロードできますが、証券会社との契約が条件です。無料のフリーソフトでも機能がチャート分析と株やFXのデータ取得に限られるなどトレードを行うには物足りなさがあります。それを補うのがフリーソフトの有料版として機能制限をなくしたもので、ダウンロードして試用する価値がありおすすめです。
ローソク足によるテクニカル分析の方法
株や為替価格には、情報がすべて含まれています。将来の為替相場の予測する方法には、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析があります。
ファンダメンタルズ分析は、その国の景気が良いかどうかを調査し、これからの為替レート推移の分析と予測を行う方法です。
テクニカル分析は、これまでの為替価格の変化の推移を分析して、今後の為替価格の推移を予測する方法です。
トレンドグルフが上下を繰り返し、これから上昇しそうという図から何が分かるでしょうか。価格の推移だけ分析して今後の為替価格が分かるかどうかは、今後の上昇か下落かの傾向から価格全体の方向が上昇方向を向いていれば今後上昇すると言えます。
テクニカル分析では、価格の中に全ての情報が含まれているという考えで、情報の含まれた価格の動向によって今後の方向が見えてきます。
株価やFX価格のチャート変動分析のフリーソフトは多く公開され、無料でダウンロードできるソフトが人気です。多くはエクセル(excel)の機能を使い、チャート推移表示と分析を行い、簡単に設定を変えることで自分の分析チャートになりおすすめです。
一目でわかるローソク足による価格の推移
ローソク足を使えば、変化する為替価格を記録できます。ローソク足の作成は、始値・高値・安値・終値の4つの価格から、始値段と終値段で長方形を作ります。始値よりも終値が高いときは白抜きとした陽線、始値よりも終値の方が安いときは黒く塗りつぶし陰線とします。その四角より上方に高値があるときは高値まで線を描き、四角よりも下方の安値には安値まで線を描きます。この陽線、陰線で表されたチャートが、ローソク足チャートです。
チャートのパターンによるテクニカル分析の方法
記録したローソク足チャートからパターン分析すると、天井を形成するパターンが分かり今後の価格が簡単に分かります。はじめに、天井とは上昇していた相場が下落し始めるポイントですが、天井の形成パターンにダブルトップがあり、このパターンは、大体同じ価格で高値を2回形成します。このダブルトップでは、相場は高値を簡単には超えられないと判断できます。
次に、ダブルトップにはならずに再び高値更新を狙ったパターンが、三尊天井(トリプルトップ)ですが、天井を3回形成しても高値を超えられず下降を始めるパターンです。
ダブルトップもトリプルトップのどのパターンも、初めに天井を形成し、その後下落することが予想され、売りのサインと考えられます。
底値の形成パターンは、天井形成の逆パターンです。谷を形成するダブルボトムとトリプルボトムが現れると、底値をつけて上昇することが予想され、買いのサインと考えられます。
価格の変動するパターンが三角形を形成し、徐々に変動幅が小さくなって上昇するパターンとと下降するパターンがあり、エネルギー蓄積パターンと考えられ、蓄積されたエネルギーが上昇か下落に向かい、上昇パターンを上昇型、下降パターンを下降型と言います。
移動平均線によるテクニカル分析の方法でおすすめはフリーソフトの活用
相場の基本のトレンドでの確認は、移動平均という方式を使うことで、トレンドが上昇か下落かの方向性を捉えることができます。移動平均の求め方は、ある期間の終値を合計し、その期間数で割った値です。この移動平均値を毎日つないだグラフが、移動平均線です。移動平均線は、緩いカーブを描き、傾きに相場の方向性が現れてきます。右肩上がりは上昇トレンド、右肩下がりは下落トレンドとなり、横ばいのときは、トレンドの確認ができず、ボックス圏での変化と考えます。
テクニカル分析や移動平均線分析を行うソフトは、無料のフリーソフトやアプリが多くあり人気があります。有料のソフトやアプリも機能が豊富で、特に株価や為替価格が常時更新され、分析しやすくなっているところがおすすめです。エクセル(excel)でテクニカル分析や移動平均線分析を実現したフリーのソフトも出ているため、テンプレートを利用して簡単に自分用のエクセル(excel)ソフトにするのもおすすめです。
売買シグナルを出す短期・長期の移動平均線
株価チャートを見るときに、期間のとり方によっては、短期のときの短期移動平均線、長期のときの長期移動平均線の2本の移動平均線が表示されます。2本の移動平均線は、買いと売りのサインを出すときがあり、前者をゴールデンクロス、後者をデッドクロスと言います。ゴールデンクロスは、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に抜けるようなパターン図で、卜レンドが上昇に転じたという合図で、買いのサインです。一方、デッドクロスは、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に割り込むようなパターン図で、売りのサインです。
買われ過ぎ・売られ過ぎの心理が数字に表れるサイコロジカルライン
FX相場で売ったり買ったりした後で、不安と期待が混じった心境になるのがFX相場です。自分の期待していた為替の動きになると、どの時点で売却すれば利益が出るかを考え始めます。
分析なしで米ドルなどの勘頼みの為替水準だけにならないように、買われ過ぎや売られ過ぎを調べる指標が、サイコロジカルラインというテクニカル指標です。サイコロジカルラインは心理的な買われ過ぎ・売られ過ぎを、数字で評価します。その手法は、日足チャートから前日と比べ上昇した日を勝ちとし、下落した日を負けとして、12日間で計算します。サイコロジカルラインは、100%に近ければ買われ過ぎとなり、０%に近ければ売られ過ぎで、数字で買われ過ぎ・売られ過ぎが分かる指標です。
買われ過ぎ・売られ過ぎが分かる指標RSI(相対力指数)
買われ過ぎ・売られ過ぎを測るテクニカル指標の一つが、RSIで、相対力指数と表現されます。RSIは通常14日間の相場の動きから計算され、グラフ上に0%から100%までの数値として表し、100%に近づくと買われ過ぎで、売りのサインが出て、0%に近づくと売られ過ぎで買いのサインが出ます。RSIは、投資家にある買われ過ぎ・売られ過ぎの感覚を、グラフ上に数字として表され、相場状況が判断しやすいテクニカル指標です。
デイトレ(デイトレード)、ぺアトレ(ペアトレード)(サヤ取り)、シストレ(システムトレード)で売り買いを行う場合には、チャートの詳しい分析と、買い過ぎ・売り過ぎといった感覚を表す指標が必要です。これらの分析と指標を組合せることで、株やFXの取り引きに成功するカギとなりますが、それを支援するのが、チャート分析や指標分析を行うソフトやアプリで、無料のフリーソフトを含め、証券会社のソフト、有料ソフトやアプリなど多くのソフトがあります。無料のフリーソフトは人気があっても機能やテンプレートなどに不満があるときがあります。そんな時は有料のソフトやアプリを試用期間中は無料なので、ダウンロードして試すことがおすすめです。